01. Jose Padilla  -  Que Bonito
02. John Martyn  -  Sunshine's Better (Talvin Singh Remix)
03. Indo-Aminata  -  Leo Leo
04. Paco Fernandez  -  Grillos
05. Voices Of Kwahn A.D.  -  Return Journey
06. Les Jumeaux  -  Miracle Road
07. Wasis Diop Feat. Lena Fiagbe  -  No Sant (Flytronix Mix)
08. Levitation  -  Out Of Time
09. Fila Brazillia  -  Place De La Concorde
10. Chicane  -  Offshore (Ambient Mix)
11. Afterlife  -  5th & Avenida
12. Karen Ramirez  -  Troubled Girl (Spanish Version)
13. Phil Mison  -  Lula
14. Stan Getz  -  Street Tattoo