01. Talvin Singh  -  Traveller (Kid Loco's Once Upon A Time In The East Mix)
02. Afterlife  -  Dub In Ya Mind (Beach Club Mix)
03. A New Funky Generation  -  The Messenger
04. dZihan & Kamien  -  Homebase
05. Mandalay  -  Beautiful (7' Canny Mix)
06. Humate  -  3.2 Bedrock (Ambient Mix)
07. Endorphin  -  Satie 1
08. Nitin Sawhney  -  Homelands
09. Rae & Christian  -  A Distant Invitation
10. Bugge Wesseltoft  -  Existence (Edit)
11. Paco Fernandez & Levitation Feat. Cathy Battistessa  -  Oh Home
12. Marc Collin  -  Les Kid Nappeurs Main Theme
13. Jose Padilla  -  Adios Ayer
14. Moonrock  -  I'll Street Blues
15. Dusty Springfield  -  The Look Of Love