CD 01 - Seduction
01. Oystein Sevag  -  The Door Is Open
02. Morgan Fisher  -  Love
03. Vangelis  -  Tao Of Love
04. Djam & Fam  -  She Left Home
05. Badema  -  Urga
06. Nitin Sawhney  -  Bengali Song
07. Jam & Spoon  -  Secret Kind Of Love
08. Agartha  -  Crossing
09. The Gentle People  -  Journey
10. Yello  -  Sweet Thunder
11. Slava  -  Ave Maria (Match Girl Mix)
12. Dalida  -  L'Amour Qui Grandit
13. Claudine Longet  -  Man And A Woman
14. Mars Lasar  -  Amy's Lullaby

CD 02 - Action
01. Jose Alberto  -  And I Love Her
02. Yuri Buenaventura  -  Ne Me Quitte Pas
03. Salif Keita  -  Nyanyama
04. Malavoi  -  Caresse Moin
05. Gypsy Soul  -  Czardasz
06. Steve Beresford  -  Vous Qui Passez Sans Me Voir
07. Naked Funk  -  Billy
08. Okolokolo  -  Ekahalat
09. Herb Alpert  -  Rotation (Original 12" Mix)
10. Sueno Latino  -  Latin Dream Mix
11. Lil' Louis  -  French Kisses (Back Up Your Conversion Mix)
12. Yello  -  Vicious Games (Vicious Vocal Club Mix)
13. Manuel Malou  -  Historia De Un Amor