01. Miles Davis  -  In Your Own Sweet Way
02. Richard Groove Holmes  -  Lee-Ann
03. Trudy Pitts  -  Take Five
04. Lew Soloff  -  The Way You Look Tonight
05. Milt Jackson  -  Delilah
06. Cal Tjader  -  Stompin' At The Savoy
07. Ben Webster & Joe Zawinul  -  Like Someone In Love
08. Chico O'Farrill  -  Te Quiero
09. Mose Allison  -  The Seventh Son
10. Abbey Lincoln  -  Afro Blue
11. Art Pepper  -  Besame Mucho
12. Lester Young  -  I'm Confessin' (That I Love You)
13. Booker Ervin  -  Greole Girl
14. Charlie Byrd  -  Insensatez