01. Joe Pass & Paulinho Da Costa  -  Corcovado
02. John Pisano  -  Captain Bacardi
03. Bola Sete  -  Influencia Do Jazz
04. Charlie Byrd  -  Wave
05. Joe Pass & Paulinho Da Costa  -  Voce (You)
06. Luiz Bonfa  -  Subtle Samba
07. Charlie Byrd  -  Meditation (Meditacao)
08. The Bola Sete Trio  -  Samba De Orfeu
09. Vince Guaraldi & Bona Sete  -  The Girl From Ipanema
10. Luiz Bonfa  -  Sofisticada
11. Jim Hall  -  Simple Samba
12. Joe Pass & Paulinho Da Costa  -  The Gentle Rain
13. Bobby Timmons Trio  -  Samba Tristesse
14. Charlie Byrd  -  The Duck (O Pato)