CD 01 - Fusion
01. Grassskirt  -  Pleasant Dream (Part 2)
02. Nash Didan  -  Jerusalem Of Gold
03. Lino Cannavacciuolo  -  Sa Lughe
04. Yorgos Kazantzis  -  Anapest
05. Bevinda  -  Em Goa
06. David Visan  -  Taste Of Joy
07. Suvarna  -  All Is Dust
08. Bliss  -  Long Life To You My Friend
09. Riccardo Eberspacher  -  Freedom
10. Abhijit Pohankar  -  Piya Bavari
11. Souad Massi  -  Ghir Enta
12. Thierry David  -  Mosaiques
13. Sasha Lazard Feat. Lili Hayden  -  Awakening
14. Stuph  -  Venice Beach Dub
15. Stefi Akos  -  Mariguana Cha Cha Cha

CD 02 - Confusion
01. Fadhl Shaker  -  Ya Ghayeb
02. Vittorio Muo  -  Orient Express
03. Nicos  -  Scapricciatiello
04. Fragil Vida  -  Tango De Lambur
05. Loredana  -  Ionel, Ionelude
06. Piero Piccioni  -  Esculapio
07. Amarjit Dhanda (ADH)  -  Bhangra
08. Karunesh  -  Punjab (Chiller Twist Fruity Mix)
09. Savage Spirits  -  Aphrodivina (Gambafreaks Mix)
10. Despina Vandi  -  Gia (Said Mrad Remix)
11. Gadjo  -  Besame Mucho (Dub Mix)
12. Constantino Mixmaster Padovano Presents Alan Skidmore Feat. Amampondo  -  Sobabini (Remix)
13. David Visan & Carlos Campos  -  Hello Yaounde
14. Africando  -  Ayo Nene
15. Platinette  -  C'est Si Bon