CD 01 - Promenade Nirvanesque
01. 1 Giant Leap  -  Racing Away
02. Mich Gerber  -  Unda
03. Pierre Cosso  -  Indian Touch
04. Deepak Chopra  -  Transcendance
05. Surfers  -  Tea Party In Bombay
06. Gabin  -  La Maison
07. Stella  -  Secret Place
08. Toufic Farroukh  -  Lili S'en Fout
09. Ritchie Lawrence  -  Laurence d'Arabie
10. Adam Plack & Claude Challe  -  Carmenita Lounging
11. The Kumba Mela Experiment Feat. Sons Of Arca & Wadada   -  Elephant Trax
12. Out Of Phase  -  Shamala Tak Tak
13. Antonis Remos  -  Kardia Mou Min Anisihis

CD 02 - Ethnic Lounge
01. Los Chicharrons  -  Love Magic (Original 12' Mix)
02. Puddu Varano  -  Blue Sky White Sand
03. Karanyi  -  Dallam
04. In-Grid  -  Tu Es Foutu (Colour's Rain Minibeat Edit)
05. Deep Dive Corporation  -  Gran Curazon
06. Claude Challe & Jim Wilson  -  Peyotee (Remix)
07. And If  -  Finest Dream (Dub Mix)
08. Gadjo  -  Besame Mucho
09. Wicky Wacky  -  Strings Devotion
10. Dream In Goa  -  Another Brick In The Wall
11. O'fortuna  -  Quench's Revenge
12. The R.E.G. Project  -  Batwannis Beek
13. Hovannes K.  -  White Darbouka