CD 01 - Awakening
01. Bliss  -  Sleep Will Come
02. Afterlife Feat. Cathy Battistessa  -  Speak Of Gold
03. Ratnabali  -  Breeze (Baul Dimension & Murphy Remix)
04. Cirque Du Soleil  -  A Tale-Bliss (Munchäusen Mix)
05. Banzai Republic  -  Never Feel
06. Karsh Kale  -  Letting Go
07. Sand System  -  Lover's Nocturne
08. Electromana  -  In Flight
09. Nitin Sawhney  -  Falling Angels
10. Cantoma  -  Moonsmith
11. Hidden ID  -  Afro Dub
12. Gaud  -  Sufani
13. Baul Dimension  -  Lake Palace
14. Bent  -  King Wisp
15. Dariuz  -  Dusk

CD 02 - Euphoria
01. Ganga  -  Luna
02. Grassskirt  -  Tonite
03. Lonesome Echo Feat. Mutabaraku  -  Spirit Of Drums
04. Grassskirt  -  Mamaso
05. Vito Ingrosso & Microman Feat. Angel  -  Pretend (Early In The Morning)
06. Sekouba Bambino  -  Decourage (Charles Webster Remix)
07. Lonesome Echo Feat. Liliana Chachian  -  No Colo Do Mar
08. H Foundation  -  Passage Of Time
09. Cirque Du Soleil  -  Sun Drum Fun (Toumany Remix)
10. Choc Electrique  -  Hood (Part 2)
11. Cirque Du Soleil  -  Oscillum
12. Peter Tha Zouk Vs. Di Simmon  -  Enchantments
13. Native ID  -  Devotion (Original Mix)