CD 01 - Love
01. Pink Martini  -  La Soledad
02. Jose Alberto  -  And I Love Her
03. Rhythm & Sound  -  King In My Empire (King Version)
04. Salif & Cesaria  -  Yamore
05. Andres Y Ernesto  -  Sentimientos
06. Lili Boniche  -  Ana Fil Houb
07. Said M'Rad  -  Crying Angels
08. Pascal Of Bollywood  -  La Vie En Rose ... Indien
09. Craig Armstrong  -  Weather Storm
10. Claudine Longuet  -  A Man And A Woman
11. Steve Beresford  -  Vous Qui Passez Sans Me Voir
12. Los Chicharrons  -  Love Magic (Original 12' Mix)
13. Touch & Go  -  Straight To ... Number One
14. Claude Challe  -  Wake Up My Love
15. Nino  -  Amor Amor

CD 02 - Life
01. Transglobal Undergroud  -  Taal Zaman
02. Zehava Ben  -  Ya Mama (Deep Dive Corp' Remix)
03. Karmix  -  Voyager
04. Malik Adouane  -  Shaft (Version Orientale)
05. Gypsy Soul  -  Czardasz
06. Senor Coconut  -  Showroom Dummies
07. Suba  -  Felicidade
08. Suntrust  -  How Insensitive (Original Mix)
09. Da Silva  -  Soledad
10. Audio Deluxe  -  60 Second
11. Nikos Diamantopoulos  -  Everytime
12. Jerk House Connection Et Akram  -  Each And Everyday
13. Claude Challe & Adam Plack  -  Carmenita Dancing

CD 03 - Dance
01. Louie Vega  -  Jungle Fever
02. Goran Bregovic  -  Cajesukarije-Cocek
03. Willy Deville  -  Demasiado Corazon
04. Sidestepper  -  Logozo
05. Angel Tears  -  Inshalla
06. Hovannes K.  -  La Cumparsita (Tang' Oriental House Mix)
07. The R.E.G. Project  -  Batwannis Beek
08. T.C. 1992  -  Funky Guitar
09. Hombre  -  Shake The Body (Remexe O Corpo)
10. Silicone Soul  -  Right On
11. Ralphi Rosario  -  Maula (Bhangra-Hydrate Vocal Mix)
12. A Guy Called Gerald  -  Humanity (Ashley Beedle's Love & Comapssion Mix)
13. Delerium  -  Silence (Fade's Sanctuary Mix)