01. Bebel Gilberto  -  Aganju (Latin Project Mix)
02. Marc Antoine  -  Mas Que Nada
03. RP Project  -  Looking In Your Eyes
04. Bobby Caldwell  -  Rain
05. Jazzamor  -  Berimbou
06. Dinho Alves  -  Balanca
07. Buenos Aires  -  La Confrontacion
08. Audio Lotion  -  Azul De Voce
09. Karen Ramirez  -  Troubled Girl
10. Douglas Datwyler  -  Mr. Moon
11. Ken Ross  -  Salsero (L.A. Mix)
12. Eugene Ruffolo  -  Mayan Kiss
13. Mario Berger  -  Puerto De Soller
14. Michael Van Droff  -  Pearldiver
15. Carmen Cuesta  -  Corcovado
16. Fessler  -  If You Never Come To Me