CD 01 - Paris
01. Sanja Ilic & Balkanika  -  Korana
02. Naomi  -  White
03. Alihan Samedov  -  Son Nefes (Deep Mix)
04. Panjabi Hit Squad Feat. Manpreet Kaur  -  Hasdi Hasdi (Hit Squad Mix)
05. Antaeus  -  Palm Of The Prophet
06. Out Of Phase  -  Desire (Tiger Mix 2006)
07. Yasmin Levy  -  Madre, Si Esto Hazina
08. Pompon Finkelstein  -  Lost In Reflection (La Forza Del Destino By G. Verdi)
09. Shubha Mudgal  -  The Awakening
10. Shpongle  -  Once Upon The Sea Of Blissful Awareness (Esionjim Remix)
11. Sam Popat & Alexandre Scheffer  -  Golden Ring
12. Nomadix  -  Chura Liya
13. Elkin Marin  -  Wallanwala
14. Stefano Saletti & Piccola Banda Ikona  -  Tagama
15. Alhoeverah  -  Tan Cani

CD 02 - New York
01. Angel Tears  -  Mystic Desire
02. Vasilisa  -  Oblak / Cloud
03. Ensemble Ethnique  -  Asilah
04. DJ Bool Presents Jerk House Connection  -  Mother Blues
05. Belladonna  -  Ebatule
06. Sanja Ilic & Balkanika  -  Balkan Vocals
07. Alberto 'Beto' Una  -  Angels In The Desert (Original Profundo Mix)
08. Bongoloverz Feat. Ursula Cuesta  -  La Esperanza (Hope & Faith)
09. Dan Marciano  -  Good Morning Paris (Dr. Kucho! Remix)
10. Kirpi  -  My Name Is Kirpi
11. Orient Expressions  -  Istanbul 1 26 AM
12. Biber  -  Turta
13. Sam Popat & Alexandre Scheffer  -  Dil Mera
14. Yves Larock  -  Nomadic Knights
15. Schiller  -  I Feel You