CD 01 - Royal Victoria
01. Bardo State  -  Sospiro
02. Mystic Diversions  -  Flight BA0247
03. Amanaska  -  Sleep
04. Hess Is More  -  Yes Boss
05. Koop  -  Koop Island Blues
06. Eccodek  -  Mongolia On The Line
07. Serafim Tsotsonis  -  Wood Street
08. Existence  -  Heart Beat Of Life
09. The Lushlife Project  -  Essence Of Our Origins
10. Michalis Koumbios  -  Astradeni
11. York Feat. Asheni  -  Iceflowers
12. David Lowe’s Dreamcatcher  -  I Know Jayne
13. Nikonn  -  Sunday
14. Kenneth Bager Feat. Julee Cruise  -  Fragment Two... The First Picture
15. Burhan Ocal  -  Bugu Jazz

CD 02 - Barons Court
01. Sunset Blvd  -  Mrs Daisy May
02. Cosmic Orient  -  La Pila
03. Djuma Soundsystem  -  Les Djinns (Trentemoller Remix)
04. Carmen Rizzo Feat. Grant Lee Phillips  -  As The Day Breaks (Montreal Remix)
05. Massivan  -  Daydream
06. Cirque Du Soleil  -  Africa (Quicksound/Alain Vinet Remix)
07. Rocco  -  Roots 4 Acid
08. Passion Of Percussion  -  Last Chance
09. Novalima  -  Machete
10. Parov Stelar  -  Chambermaid Swing
11. OMFO  -  Choban In Space
12. Otros Aires  -  Amor Que Se Baila
13. Naked Rhythm  -  Gypsy Majik (Gypsy Lounge Vocal Remix)
14. Blank & Jones  -  Loneliness (Chill House Mix)
15. Bahramji Feat. Mashti  -  Indusufi
16. DJ Ravin Feat. Karma Sound Collective  -  Karma Busta Rhythm