CD 01 - Chill Friends
01. Shiraz  -  7th Sky
02. Razoof Feat. Zeb  -  Donde El Mar Abraza La Tierra (Red Sea Mix)
03. Jazzamore  -  Song Of Silence
04. Ganga  -  Gaia
05. Jazzanova Feat. Capital A  -  Rendezvous
06. Omar Bashir  -  To My Mother
07. Hiba Al Kawas  -  Lyanni Ahya
08. K-OS  -  The Rain
09. Fat Freddy's Drop  -  The Raft
10. Jean Marie Riachi  -  Beelaks
11. Ben L'Oncle Soul  -  Sympathique
12. Nikko Patrelakis  -  Arco Iris
13. Shiraz  -  Mon Amour
14. Petrol  -  Fame
15. Yasar Akpence  -  Dance With Me
16. Fatih Erkoc  -  Mi Amor Habibi My Love
17. Boogalox  -  Che Les Ye-Ye

CD 02 - Party Friends
01. Mari Boine  -  In The Hand Of The Night (Mungolian Jet Set Remix)
02. Dr. Cat Vs. DJ Pony Feat. Monte Palafox  -  La Esperanza
03. Black Coffee Feat. Bucie  -  Superman (Club Mix)
04. Henrik Schwarz & Amampondo  -  I Exist Because Of You (Dixon's Stripped Down Version)
05. Kiko Navarro Feat. C.B.  -  Sonando Contingo
06. Gramophonedzie  -  Why Don't You
07. Challe Jean-Marc & Max Leonidas  -  Kroma La Guitare
08. Jellybean Feat. Marlon D  -  Latina (Ain't Nuthin But A House Party Mix)
09. The House Soldiers  -  Salsa (Balearic Mix)
10. Anthony Romeno  -  Passion (Sensual Mix)
11. Hüseyin Karadayi Feat. Betül Demir  -  Geri Don
12. Said M'Rad  -  Dabkeh In Da House