01. Steve Miller & Rachel Lloyd  -  Down
02. HP. Hoeger & M. Birkner  -  When You Come Home
03. Lovely Laura  -  Saxophone
04. Bliss  -  Lost Soul (New Mix)
05. Christophe Goze  -  Mourir D'Aimer
06. Trumpet Thing  -  The Kiss
07. Afterlife  -  Seriously (Cafe Del Mar Mix)
08. Gelka  -  Underwater Soup
09. Bliss  -  The Suns Of Afterlife
10. Jay C & Felix Baumgartner  -  Souk (Vertigo's Blissed-Out Sunset Mix)
11. Moby  -  Sweet Dreams
12. Lamb  -  The Spectacle
13. Vargo  -  Awakening (Dreams Mix)