01. Mental Generation  -  Cafe Del Mar (Underworld Mix)
02. Afterlife  -  5th & Avenida
03. Salt Tank  -  Angels Landing (Jose Padilla Mix)
04. Zuell  -  Olas De Sal
05. Deep & Wide  -  Easy Rider
06. Levitation  -  Out Of Time
07. Aromabar  -  Winter Pageant
08. Afterlife  -  Falling
09. Fluff  -  Mums
10. Afterlife  -  Blue Bar
11. Bliss  -  Dunia
12. Lux  -  Northern Lights
13. Afterlife  -  Sunrise (DJ Thunda & K20 Alistar Mix)
14. Cafe Del Mar  -  Irish Women
15. Chris Coco  -  Summer Sun (Cafe Del Mar Guitar Mix)
16. Gelka  -  Rising
17. Lenny Ibizarre  -  Las Brisas
18. E-Love  -  Cause I Love You No More (Alister Lounge Chill Out Vocal Mix)
19. Vargo  -  Talking One Language
20. Schwarz & Funk  -  Remando Al Viento
21. Rue Du Soleil  -  Troya
22. Steen Throttrup  -  I Hope Yesterday Never Comes
23. Bliss  -  Reveal
24. Ritmo Intacto  -  Indigena
25. Zuell  -  Albariza
26. Cafe Del Mar  -  Gymnopedie
27. Gelka  -  Please Keep Your Ticket Till The End
28. Cafe Del Mar  -  Rajamanta
29. Gelka  -  Os Pastores Da Noite
30. Rue Du Soleil  -  Le Francaise
31. Vargo  -  Precious (Part 1)
32. Rue Du Soleil  -  We Can Fly
33. Cafe Del Mar  -  Many Rivers To Cross
34. Gelka  -  Hidding Place