CD 01 - Mystic Romance
01. Imada  -  Sonhos
02. Jim Wilson & Claude Challe  -  Behesht
03. Thione Seck  -  Siiw
04. Karunesh  -  Punjab
05. Jai Uttal  -  Guru Brahma
06. Tulku  -  Anni Rose
07. Slava  -  Ave Maria (Match Girl Mix)
08. Alain Lanty, Milka Dostanic & Claude Challe  -  A L'ombre De Tes Cils
09. Riccardo Eberspacher Feat. Odali  -  Unforgettable
10. Bliss  -  Kissing
11. Chill-Ish Feat. In-Grid  -  Un Beau Roman (Une Belle Histoire)
12. Cheiko Kinbara  -  Last Dance
13. Carlos Campos & Claude Challe  -  Flying Carpet (Ambient Mix)
14. Stella Wassermann  -  Secret Place (Ibiza Remix)

CD 02 - Chill
01. Trumpet Thing  -  Need You (Right Now) (Ambient Mix)
02. 3-11 Porter  -  Surround Me With Your Love
03. Matthieu Bore  -  Just A Gigolo
04. Mina  -  Parole Parole
05. Digital Analog Band  -  The Blues
06. LTJ X-Perience  -  And I Love Him
07. Grassskirt  -  Come
08. Mystic Diversions Feat. Mario Puccioni  -  Angel Soul
09. Afterlife  -  Breather (Arithunda Mix)
10. Malena  -  No Me Digas Nada
11. Gabin  -  La Maison
12. Ganga  -  All I Want
13. Molecule Feat. Martina Topley-Bird  -  Baby Girl

CD 03 - Good Vibe
01. The Melody Four  -  Brazil
02. Nikko Patrelakis  -  Arco Iris
03. De-Phazz  -  The Mambo Craze (Extended Version)
04. Tape Five  -  Senorita Bonita
05. Dean Martin  -  Mambo Italiano (Club Des Belugas Remix)
06. Anita O'Day  -  Peanut Vendor (Club Des Belugas Remix)
07. Betina Bager & DJ Disse  -  Cheek To Cheek (Feat. Fred Astaire)
08. Tim Tim  -  Rum'n'Cocacola (Shake It Up Well)
09. Rollercone  -  Daydreaming
10. Louie Austen  -  Glamour Girl
11. Attaboy Feat. Azeem  -  New World
12. Jazzbox Feat. Louis Armstrong  -  Smiling

CD 04 - Good Life
01. Gabin  -  Une Histoire D'amoure
02. Malavoi  -  Caresse Moin
03. Etti Ankri  -  Eshebo
04. Alexandros Djkevingr Feat. Nico V & Themis P  -  Kingdom Of Parsley (Christos Fourkis Somewhere Else Mix)
05. Radar  -  Running Away
06. Andre Crom Feat. Dennis Degenhardt  -  Tell Me (David August Remix)
07. Monsieur Lobster Feat. Stereden  -  The Sound Of Silence
08. DJ Disse  -  Break On Through
09. Dim Chord Feat. Yalena  -  Can It Be (Karolos Kostoglou Remix)
10. Vision  -  Ponger Star
11. Volkan Uca Feat. Merih Gurluk  -  Istanbul (Extended Mix)
12. Claptone Feat. Jaw  -  No Eyes

CD 05 - Worldance
01. Baiao  -  Carnival Lovers
02. Mo' Horizons  -  Hit The Road Jack (Pe Na Estrada)
03. Sebastien El Chato  -  Cuando Calienta El Sol
04. Ayhan Sicimoglu  -  Historia De Un Amor
05. Alex Font  -  Angola (Cube Guys Remix)
06. Mariza  -  Meu Fado Meu (Nuno Cunha Souldillaz Remix)
07. Ian Oliver Feat. Eastenders  -  Vino Vino (Radio Mix)
08. Harem  -  Clap The Buka
09. DJ Khaikhan Feat. Erhan Yakarlar  -  Aestas (Latin & Oriental Grooves)
10. Sylvia & DJ Rynno  -  Huska
11. Love'n Joy  -  La Cumparsita (Dance Mix)
12. Ensemble Ethnique  -  Batu
13. Hossam Ramzy  -  Aziza

CD 06 - Clubbing
01. Adam Plack & Claude Challe  -  Carmenita Dancing
02. Kadebostany  -  Walking With A Ghost (Alceen Remix)
03. Wass Feat. Earl T  -  Summertime (Original Club Mix)
04. Gigi D'Agostino  -  Sweetly (Ipotetic Version)
05. Paolo Lofre & Francesco Castelli Feat. Alicia Wilkson  -  Bang Bang (Club Mix)
06. Jo Manji  -  Long Train
07. Pink Coffee  -  Another Brick In The Wall (Joe T Vannelli Remix)
08. Guru Da Beat Feat. Tony T  -  Jammin' (Dave Kurtis Treatment)
09. Adonis Alvarez & Dr. Kucho! Feat. Marta Bolaños  -  La Tarde Se Ha Puesto Triste (John Jacobsen & Anzwer Vocal Remix)
10. The Cube Guys  -  La Banda
11. Casanovy  -  I Need Your Lovin' (Tom Novy)