CD 01
01. D.K.  -  Evening Shadows
02. Blooms  -  Fall
03. Ash Walker  -  Bongo Legs
04. D-Pulse  -  Velocity Of Love (Hot Toddy Mix)
05. Double Yellow  -  Feed You (Ambient Jazz Ensemble Rework)
06. Slowly Rolling Camera  -  Slowly Rolling Camera
07. All India Radio  -  Sunburst
08. Kasseo Feat. Cordelia O'Driscoll  -  In Your Eyes
09. Yann Dulche Feat. Dinia  -  Faith
10. Kinkajous Feat. Mariama  -  Vinam (CHPLN Remix)
11. Lyves  -  Darkest Hour
12. GoGo Penguin  -  Murmuration
13. Hecq  -  Night Falls
14. Luke Howard  -  The Ends

CD 02
01. Wilson Tanner  -  Sun Room
02. Terrane Feat. Thomas Prime  -  Carve Our Fate
03. Doc Daneeka & Abigail Wyles  -  Tobyjug
04. Furns  -  Fortress
05. Cathy Battistessa  -  Two Eye's
06. Hazy J  -  Silver
07. James Bright  -  Low
08. Stratus  -  Oxwich
09. Helios  -  Every Passing Hour
10. Neeco Delaf  -  Anthropology
11. FM-84 Feat. Clive Farrington  -  Goodbye
12. Pensees  -  Intro
13. Owsey  -  To The Child Drifting Out At Sea
14. Gidge  -  Norrland