CD 01 - Chill Friends
01. Dejan Vizant  -  Walking Around
02. Billy Esteban  -  Obsession
03. DF Tram  -  The Mystery
04. Ganga Feat. Devon Dunaway  -  Come Alive
05. Afterlife  -  La Torre
06. Bia Krieger  -  Jardim
07. Club Des Belugas Feat. Helene Vogelsinger  -  Path Of Nothing
08. Volkan Uca  -  Love (Original Mix)
09. Shantel  -  EastWest - Dysi Ki Anatoli
10. Caravane  -  Imout Rih (Chris Coco Remix)
11. Kled Mone  -  Hit The Road Jack (It Feels Good)
12. The Shanghai Restoration Project Feat. Sasha Allen  -  Nanking Road
13. Il Santo  -  The Beat Of Life
14. Jacob Gurevitsch  -  Lovers In Paris (Willie May Remix)
15. Andre Rizo Feat. Niyaz  -  Tamana (Original Mix)

CD 02 - Party Friends
01. Tibor Dragan  -  Pleasure Dream (Adam Byrd Remix)
02. Dim Vach Feat. Iokasti  -  Still Blue (Marimba Mix Extended)
03. Irin Ajo Feat. Adedeji Adetayo  -  Alafia De (Nikos Diamantopoulos Remix)
04. Billy Esteban  -  Ozora
05. Southern Groove  -  Filhos Do Samba
06. Cristian Vinci  -  Tambor Y Plena
07. Steve Serano & Robert Rush  -  Wonderful Life (Extended Mix)
08. TeeJay Walton & Gina Glover  -  Rescue Me (Nikos Diamantopoulos Remix)
09. DJ Merlon feat. Mondli Ngcobo  -  Koze Kuse
10. Cloak Dagger  -  Ale' Sofi (Captain Planet Remix)
11. Terry Starr  -  Ole (Patricio AMC Remix)
12. Starclubbers  -  El Sonido Latino (Original Mix)