CD 01
01. Hot Oasis  -  Weshwasha (Original Mix)
02. M.H Project Feat. Mori  -  From Tehran To Goa
03. Marga Sol  -  Mandala
04. Andhim  -  Huso (Bakery Remix)
05. Two-S  -  You (Original Mix)
06. Shkoon  -  Build Your Castles (Arutani Remix)
07. Sangeet  -  Sufis In Candolim (Original Mix)
08. Wassim Younes  -  Maia
09. Luka.  -  Ganesh (Original Mix)
10. Ferhat Sonsoz  -  Angel's
11. Aleherion  -  Ashanti (Original Mix)
12. Anatolian Sessions  -  Parpar (Anatolian Dub Mix)
13. Amentia  -  Antilope (Original Mix)

CD 02
01. Sarkis Mikael & Patrik Khach Feat. Heibert  -  Sarian (Original Mix)
02. Cihangir Cinar  -  Hallevula
03. Alexey Union  -  Amalthea
04. Alvaro Suarez  -  On The Limits Of Perception (Original Mix)
05. Valeron  -  Euphrates
06. Timboletti & Akuna  -  Front Porch Ice Tea
07. Omeria  -  To Baku
08. Valeron  -  Zucca
09. Tamara Montenegro  -  Elevacion (Original Mix)
10. Species K  -  Don't Fight The Snake (Breger & Timboletti Remix)
11. Laroz Camel Rider  -  Shauki (Rob Garza Rmx)
12. B-Liv  -  Amanecer En El Llano (Original Mix)
13. Aguizi & Fahim  -  Ehl EL Maghna (MiRet Remix)