01. Joy Of Living Feat. Nitza  -  We're All Beautiful
02. Manuel Franjo  -  Tiempo
03. Balthazar Feat. Thanos Giouletzis  -  Red Sand
04. Sabine Warnier  -  Fresh Aire
05. Kyoko  -  Sweet Johnny
06. Bert Joris  -  Lily's Lounge
07. P. Melas  -  Since You Came To Town
08. Joseph Baldassare  -  Whispers
09. Fuman Freak  -  New York City
10. Paris All Stars  -  Voulez Vous
11. Erica Jennings  -  Pleasure
12. L.A. Dreamers  -  West Coast
13. Brigid Boden  -  As Tears Go By
14. Terry Barber  -  The World Is A Stage