CD 01 - Love
01. Trumpet Thing  -  La Sonadora (Ambient Mix)
02. Solferino & Ibis Babe  -  Wisdom Of Sands
03. Balthazar Feat. Thanos Giouletzis  -  Red Sand
04. Govi  -  Rising In Love
05. Guy Manoukian  -  Ya Laure
06. Kadim Al Saher  -  Mo Thihitak
07. Stamatis Spanoudakis  -  Dawn At The Walls
08. Brigid Boden  -  As Tears Go By
09. DNA  -  Honolulu's Whispers
10. Don Carlos  -  Still Alone
11. Patrizia Bulgari E Il Cenacolo Mediterraneo  -  Le Parole D'Amor
12. Govinda  -  Eclipse
13. Tulku  -  A Universe To Come
14. Ginkgo Garden  -  Blossoms From India
15. Dracy  -  Sahara

CD 02 - Hate
01. Thierry David  -  Ibrim Ba'al
02. Don Peyote & Marcell Cellier  -  Bulgarian Interlude
03. Malik  -  Deep Throat
04. Anastasios  -  Illusion Of Dreams
05. T. Lasry & J.C. Lemay  -  Hassid Groove
06. Zohar  -  Ehad (Attaboy Remix)
07. Jad Rahbani  -  Zeina's Dance (Club Mix)
08. Giampiero Ponte Feat. Danny Martinez  -  Pyramyd
09. dZihan & Kamien  -  2 Minutes
10. Karsh Kale  -  Longing
11. Stereo Action Unlimited  -  Lovelight (Original Version)
12. Rosetta Stone  -  Paris Divine