01. Mongo Santamaria  -  Afro Blue
02. Francisco Aguabella Orchestra  -  Agua Limpia Todo
03. Viva Cepeda  -  Cal Tjader
04. Cal Tjader  -  Viva Cepeda
05. Mongo Santamaria  -  Los Conguitos
06. Manny Oquendo & Libre  -  Piel Canela
07. Pucho & His Latin Soul Brothers  -  Cantaloupe Island
08. Terry Gibbs  -  Sing Sing Sing
09. Chico O'Farrill  -  Havana Blues
10. Chico O'Farrill  -  Chico And The Men
11. Ella Fitzgerald  -  Agua De Beber (Water To Drink)
12. Cal Tjader  -  Alone Together
13. Nonato Luiz, Djalma Correa & Luiz Alves  -  Baiao Cigano
14. Manny Oquendo & Libre  -  Sabor A Mi
15. Dizzy Gillespie  -  In The Land Of The Living Dead
16. Mongo Santamaria  -  Tele Mina For Chango (God Of Thunder)