CD 01 - Lovely Sunrise
01. Osamu Kitajima  -  The Elysian Fields
02. Bob Holroyd  -  A Different Space
03. Suvarna  -  All Is Dust
04. Cantoma Feat. Pathaan  -  The Call
05. Pino  -  Quinze Ans D'amoure
06. Andreas Bender Presents Michell Ama  -  Walking In Paradise
07. Marcheselli Produzioni  -  Kokuhaku
08. Monica Ramos  -  Tara Un Angelito (Dezrok's Ambient Mix)
09. Eternal Basement  -  Out Dreaming
10. Anima Sound System  -  The End
11. Sven Van Hees  -  Ocean Jive
12. Radia  -  Amran Cafe
13. Jose Padilla  -  One Day In Paradise
14. Volume One  -  Mono+Mono
15. Gotan Project  -  Santa Maria (Del Buen Ayre)

CD 02 - Lovely Sunset
01. Apollo Four Forty  -  The Man With The Harmonica (Album Version)
02. Samiah Farah  -  Cool
03. Infernal  -  Mizkett
04. Jolly Mukherjee With The Madras Cinematic Orchestra  -  Kirwani
05. dZihan & Kamien  -  Homebase (UFO Remix)
06. Karmix  -  Voyager
07. Arling & Cameron  -  Le Flic Et La Fille
08. Lemon Jelly's  -  Page One
09. Deep Dive Corp.  -  Deep Heart
10. Rollercone  -  Nothing Can Stop Us Now
11. Sunzet  -  Ayah
12. Jori Hulkkonen  -  Let Me Luv U (Muzique Tropique's In Love Remix)
13. Mario Piu' & Mauro Picotto Feat. Amel Whaby  -  Arabian Pleasure (Vocal Mix)