01. Nicole Henry  -  Waters Of March
02. Friend 'N Fellow  -  My Baby Just Cares For Me
03. Melissa Morgan  -  The More I See You
04. Tony DeSare  -  Lazy River
05. Bert Kaempfert & His Orchestra  -  Hold Me
06. Ike Quebec  -  Me ‘N You
07. Club Des Belugas  -  Back To My Room
08. Raul Midon  -  Devil May Care
09. Jacqui Naylor  -  Sunshine And Rain
10. Jim Tomlinson Feat. Stacey Kent  -  I Concentrate On You
11. Jeff Cascaro  -  Follow You, Follow Me
12. Madeleine Peyroux  -  The Kind You Can’t Afford
13. Lucy Dixon & Le Professeur Inlassable  -  Weather Report
14. Stevie Holland  -  Carioca
15. Banda Black Rio Feat. Caetano Veloso  -  Aos Pes Do Redentor