CD 01 - Chill Friends
01. Eddy De Clercq & Friends Feat. Yemu Matibe & Alungile Sixishe  -  Coral Reef
02. Mehmet Cemal Yesilcay  -  Ave Maria - Passion
03. Cheiko Kimbara  -  Last Dance
04. Lisa Everson  -  Don't Look Any Further
05. Ilham Al Madfai  -  Fly To The Moon
06. Green Point Orchestra  -  Tango
07. Cocogroove  -  Andalucia (Castanietto Cut)
08. Lorenzo Al Dino & Deep Josh Feat. Cope  -  Lullaby (Deep Josh Into The Lounge Mix)
09. Jean-Marc Challe & Max Leonidas  -  Kroma Life
10. Sachal Studio Orchestra  -  Take Five (Radio Mix)
11. Prem Joshua  -  Tangerine Thumri
12. Ganga  -  You Are My Sun
13. Satoshi Fumi  -  Sweet Sensation (Info Remix)
14. Kollektiv Turmstrasse  -  Heimat (Original)

CD 02 - Party Friends
01. Hana  -  The Gipsy Hymn
02. Ahilea  -  Coffe & Tulumba
03. Sebastien El Chato  -  Cuando Calienta El Sol
04. Jay 'Sinister' Sealee & Louie Vega Starring Julie McKnight  -  Bittersweet (Jay's Maint Event)
05. Low Deep T  -  Big Love (Original Mix)
06. Betina Bager & Brian O  -  Kiss Me (Original Mix)
07. Daniel Sanchez & Sinc  -  New Day (Original Mix)
08. Cihat Ugurel  -  Secret Love
09. Ajda Pekkan  -  Yan (Yacin Keles Remix)
10. Gregor Salto & Florian T  -  Andalias (Original Mix)
11. Dario D'Attis Feat. Gran Purismo  -  Tormenta Hormonal (Dario D'Attis Main Vocal Mix)
12. Simone Vitullo Feat. Lady Vale  -  Never Give Up (Original Mix)
13. Leara  -  Maravilla (Club Mix)
14. Benny Berigan  -  Caravan (Short Version)